适合谁学习？

这是CISI针对财富经理、IFA独立财务顾问、私人客户经理，全权委托的投资组合经理和私人银行家所提供的专业认证.

适合致力于在财富与投资管理领域展示自己的专业能力，能够满足客户财富保值与增值、资产配置、投资组合管理等财富管理需求的金融从业人员。

主要特点

• 专家级资格认证，为候选人提供对投资与财富管理问题的深入了解，为合规产品提供咨询和管理服务
• 使投资与财富管理顾问具备建立客户高度信任的专业资格
• 与投资与财富管理顾问、基金与股票经纪人、投资银行和金融同业机构协商制定的备受推崇的资格认证

认证特色
阶梯式系统学习与认证

阶梯式财富管理国际资格认证，金融及财富管理行业初入者、资深人士可根据自身成长及职业发展需求进行学习及考试认证：财富与投资管理国际资格认证ICWIM、高级财富管理国际资格认证ICAWM和特许财富管理师国际资格认证CWM。

三级证书紧紧围绕财富管理专业人才所必须的“知识、技能、行为规范”三个方面的发展要求，在涵盖广泛金融知识的前提下，对最新的财富管理知识以及研究成果进行整合，向考生提供阶梯式的系统课程与职业发展机会。

课程设置

• 财富与投资管理国际证书 - 样本试卷
• 财富管理经济和市场考试大纲 - 学习大纲
• 财富管理经济和市场考试大纲 - 样本试卷
• 财富管理国际资格认证路径简章

财富管理行业至高荣耀

在学习的过程中，除应掌握金融与财富管理专业知识以外，还需熟知并遵守行业最高行为标准和规范；能够通过各级别课程考试并熟练应用英文通过CWM特许级别认证对于候选人而言是一项至高的成就与荣誉，能获得投资者、财富管理委托人、企业以及财富与投资管理界的高度信任与尊重。

中英双语考试

为便于认证候选人快速学习国际先进的专业知识与技能，ICWIM和ICAWM两个级别的考试在中国采用中文教学、中英双语考试；CWM采用全英文考试。

如何学习？

您可以选择使用CISI教材和样本试卷自学，也可以选择参加我们认证培训合作伙伴（ATP）的正式培训。要在您附近找到ATP，请访问。

参加英国以外地区的CISI考试的考生将获得该科目最新的PDF格式教材，该教材费用包含在国际考试价格中。如果您需要印刷版的教材，请联系您的ATP或 chinaexams@cisi.org 购买。

认可情况
Ofqual认可

特许财富管理师资格是由英国监管学历发放的机构——英格兰资格及考试办公室Ofqual监管及认可的财富管理7级文凭。本专业认证的总学时为609小时。访问cisi.org/ofqual

欧洲职业资格标准架构，CWM是位于其最高级别的7级资格证书。

参加CWM认证考试前的基准资格：

ICWIM被Ofqual认定为三级证书，总认证时间为154小时。在欧洲职业资格

标准框架中，这相当于4级资格证书。

ICAWM被Ofqual认证为4级证书，总认证时间为284小时。在欧洲职业资格专业框架中，这相当于5级资格证书。

CWM 持证人行业分布概况

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