• 投资自己,投资未来

    青岛市财富管理金融综合改革试验区建设的带动和政府支持下,青岛及其他地区财富管理从业人士有机会参加英国特许证券与投资协会 (CISI)主办的认证考试和上海财经大学(SUFE)开办的培训课程,获得财富管理国际资格认证和职业发展的卓越机会。

关于 CISI

证券、投资、财富管理和财务规划等行业人士的全球领先认证机构

一个非营利性组织

前任CISI主席,阿兰·亚罗爵士曾在2014-2015年担任伦敦金融城市长一职,并于就职期间与习近平主席会见

每年在81个国家举办超过40000场考试;45000余名会员分布于100多个国家

总部位于伦敦,设有爱尔兰、阿联酋、西班牙和印度等其它分支机构

CISI考试被全球多达47个国家的金融服务监管机构承认

1992年成立于伦敦证券交易所,由英国女王颁发皇家特许执照

有大约65000场CISI会员参加的行业诚信测试

与CISI合作的银行及金融机构超过100家,它们包括:

关于上海财经大学

世界知名顶尖研究型大学

成立于1917年 – 历史最悠久的中国金融大学

CISI官方授权中国大陆首家认证培训合作伙伴

第一批成为中国MBA实验
教育基地的九所高校之一;同时也是最早一
批设有经济学博士后学位的大学之一

1981年成为中国第一所
拥有资格颁发博士学位的金融大学

CISI为投身财富管理行业的人士提供专业资格认证,包括广泛推行、也是在青岛首先实施的财富与投资管理国际资格认证,以及随后实施的高级财富管理资格认证以及特许财富管理师资格认证。

CISI财富管理国际认证路径提供了从3级到7级 从入门级到专家级 的渐进式学习认证途径,如下所述:

从业级
财富与投资管理国际证书
高级
高级财富管理国际证书
专家级
特许财富管理师国际证书

财富与投资管理国际证书(1卷考试)

从业级:财富与投资管理国际证书涵盖了财务规划、基金管理和投资分析的要点。考生需要3-6个月的学习时间才能参加考试并获得认证,学习材料可用中文。此资格适用于新进入财富管理和学生。

学习时间: 150
考试时长: 2 小时
考试形式: 100 道单选题
通过率: 70%

学习大纲:
  • 金融服务业
  • 行业监管
  • 资产类型
  • 集合投资
  • 信托关系
  • 投资管理
  • 终身财富供给

高级财富管理国际证书(2卷考试)

高级:高级财富管理国际证书适用于至少有3年经验的从业人员,通过探索全球市场和财富管理实践,专注于财富管理原则与规范,为客户提供建议。

每卷考试学习时间: 140
考试时长: 2小时
考试类型: 80道选择题
通过率: 70%

财富管理经济和市场考试大纲:
  • 财富管理和金融服务
  • 宏观经济环境
  • 现金,货币市场和外汇市场
  • 固定收益证券
  • 股票
  • 房地产和另类投资
  • 投资风险与回报原则
  • 金融衍生品
  • 结算和安全保管
财富管理实务考试大纲:
  • 证券分析
  • 税收,信托和基金会
  • 投资产品
  • 投资建议
  • 投资选择和建议
  • 投资组合评估,维护和审查

特许财富管理师 (3卷考试)

特许财富管理师(CWM)是研究生专业级别的认证,位于欧美财富管理 资格认证的最高级,旨在为致力于给客户提供满足需求的投资组合专业 领域展现最高水平能力的个人服务。此专业水平认证在领先的股票经纪 人、投资银行和包括财富管理协会(WMA)在内的专业协会内部,受到高 度重视和发展。它系统涵盖了包括经济统计、财务报表、投资组合构建 和应用财富管理等方面的广泛的知识体系,并重点突出专业分析和以客 户为中心的实践重点,提供投资与资产配置的深入知识与专业技能,学 员需要投入大约40%的研究时间进行客户案例场景的学习与处理,考核通过将被授予特许财富管理师称号,这是精英个人的卓越标志。

学习选择

选择A:自学CISI教材
选择B:参加 上财等CISI ATP的培训

如何报名

注册资格和报名考试请直接与上财联系 - 可在 qwmi.shufe.edu.cn 网站上填写报名表或直接联系:

Lisa Elo
lisa.elo@cisi.org
+44 20 7645 0765
持有CISI证书的专业人士和会员在此承诺,我们将恪守最高标准行业规范、诚信标准,以前沿的专业知识向客户及雇主提供国际标准的优质服务。

在获得财富与投资管理国际资格认证后,学员可选择学习CISI高级财富管理资格认证,以巩固提升自己的专业知识。高级财富管理资格认证可提供主要财富管理原理的高级进阶知识,之后持证人将进一步有机会进修专家级的特许财富管理 师资格认证,相当于硕士等级证书(目前只提供英语考试)。

CISI会员

报名课程后,学员将自动成为CISI学生会员,并享受长达一年的广泛的会员权益。成功获得上述资格证书,便可正式成为CISI会员,并有机会最终成为CISI特许会员。

关于认可培训合作伙伴

CISI不为准备参加CISI考试的考生提供培训。相反,CISI通过授权认可外部合作伙伴进行培训。CISI很高兴地宣布,惠誉学习、CCL学院、卡普兰金融、格拉斯哥大学等合作伙伴关系已被授予卓越认证合作伙伴地位。有关卓越合作伙伴状态的更多信息,请参阅我们的卓越认证培训合作伙伴常见问题解答。

CISI的培训合作伙伴认证过程是培训质量保证的一个关键特征。认证的目的是使培训合作伙伴证明他们能够为参加CISI考试的所有候选人提供高质量的培训和支持。

如果您想申请成为CISI认证培训合作伙伴或了解更多信息,请首先联系您当地的CISI首席代表,并联系CISI伦敦总部ATP合作申请邮箱:lisa.elo@cisi.org